I nostri servizi

Tutela del patrimonio e passaggi generazionali

COS’È

In Italia esiste il principio della responsabilità patrimoniale, secondo cui ognuno risponde nei confronti delle posizioni debitorie con tutto il proprio patrimonio, presente e futuro.

 

In tale contesto è molto importante tutelare il patrimonio costruito durante la propria attività imprenditoriale.

 

Esistono diversi strumenti protettivi che possono essere usati per proteggere il proprio patrimonio.

 

Altro aspetto da considerare è che nella vita di un’azienda prima o poi si presenta l’esigenza di un passaggio o ricambio generazionale, che va affrontato con anticipo pianificando le diverse fasi. È una opportunità per garantire la continuità e il futuro dell’impresa preservando il patrimonio.

A COSA SERVE

Molti imprenditori si domandano come proteggere il proprio patrimonio oppure com’è possibile trasferirlo agli eredi indipendentemente dal fatto che sia immobiliare o aziendale.

 

Generalmente, questi soggetti partono da una situazione patrimoniale già consolidata (proprietà di aziende, immobili e valori mobiliari) e si recano dal professionista per tutelare il patrimonio solo quando si accorgono di avere un problema.

 

Per un approccio corretto, non si dovrebbe aspettare quando è già troppo tardi, ma si dovrebbe giocare di anticipo implementando preventivamente sistemi di protezione del patrimonio o pianificando il trasferimento del patrimonio e della governance agli eredi.

COSA POSSIAMO FARE

Ci occupiamo dell’analisi della composizione del patrimonio personale e familiare per arrivare ad un’architettura di protezione patrimoniale o a una pianificazione successoria mirata e personalizzata.

 

Simuliamo gli effetti economico-fiscali e definiamo gli strumenti giuridici più idonei alla protezione o al passaggio (solitamente un mix di strumenti) quali ad esempio: trust, holding di famiglia, intestazioni fiduciarie, polizze vita, patti di famiglia, scissioni e scorpori di rami d’azienda, testamenti, donazioni.

I nostri specialisti

Studio Commercialista Martellucci

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